Обязательная доля – что это и как ее получить
В законодательстве обязательная доля определена как часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании. Таким образом, говорить об «обязательной доле» мы можем тогда и только тогда, когда происходит наследование по завещанию (не по закону).
Кто же имеет право на обязательную долю? Перечень обязательных наследников, является исчерпывающим:
— несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
— нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;
— нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию.
Если с первыми двумя категориями довольно легко разобраться, то вопрос о том кто есть «нетрудоспособный иждивенец» вызывает множество предположений.
Что говорит закон? Нетрудоспособный иждивенец – это:
1) гражданин, относящийся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособный ко дню открытия наследства, но не входящий в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
2) гражданин, который не входит в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал совместно с ним.
Итак, основные признаки нетрудоспособных иждивенцев:
— нетрудоспособность;
— проживание совместно с умершим.
Теперь разберемся с нетрудоспособностью. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья) независимо от того, назначены ли этим лицам пенсия по старости или инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются. Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве (независимо от того, учатся ли они или работают, до достижения совершеннолетия вступили в зарегистрированный брак либо в отношении них имела место эмансипация).
Как исчисляется размер обязательной доли? Обязательные наследники наследуют (независимо от содержания завещания) не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
Таким образом, для правильного исчисления обязательной доли необходимо определить размер всего наследственного имущества и круга наследников, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания. Необходимо принимать во внимание всех лиц, которые бы наследовали по закону, если бы не было завещания, независимо от того, приняли они наследство или нет. Наследники по завещанию, если они одновременно не относятся к наследникам по закону, в расчет не принимаются.
Таким образом, обязательная доля — это гарантированный законом минимум в наследстве, который должен быть выделен обязательному наследнику, даже если этого не желает наследодатель. Уменьшить размер обязательной доли сам завещатель не вправе, однако он может указать в завещании, кому из наследников и какое конкретно имущество должно перейти, а также определить, за счет какого имущества должна быть компенсирована обязательная доля. В этих случаях наследственное имущество распределяется между наследниками согласно воле завещателя.
Обязательный наследник в свою очередь может отказаться от своей доли, но безоговорочно, а не в пользу других наследников. Данный запрет обусловлен специфическим назначением обязательной доли, которая направлена на материальную поддержку наиболее уязвимой категории наследников.
Заявлять о правах на обязательную долю должен сам обязательный наследник у нотариуса или (в случае, если он пропустил срок или «не был услышан» нотариусом или другими наследниками) в суде.
Услуги по теме:
• Сопровождение операций с недвижимостью
• Помощь в оформлении наследства
• Оформление наследства через нотариуса;
• Оформление наследства через суд.
